Vacature: medewerker relatiebeheer

Wegens uitbreiding van ons kantoor zijn we met directe ingang op zoek naar een:

Medewerker Financieel advies en relatiebeheer
De functie behelst o.a. het beheren van de clienten met als voornaamste werkzaamheden:
– advies en beheer van relaties met lijfrente- en bankspaarrekeningen
– begeleiding clienten bij online boekhouden
– interne administratie

In deze functie zijn met name aspecten op het gebied van vermogen verzameld. Denk aan het onderhouden en openen van bankspaarrekeningen, beleggingsrekeningen, etc. Diepgaande kennis van boekhouden is een pre maar niet direct vereist. Affiniteit daarmee wel.

De functie is een deel van de totale werkzaamheden die we voor relaties uitvoeren. De onderdelen over schade- en inkomensverzekeringen worden door collega’s gedaan. Als je kennis en ervaring hebt op deze onderdelen is dat een pre.

Wie ben jij?
De ideale kandidaat:
– is een positieve en zelfstandige teamspeler
– kan zich goed verplaatsen in de wensen en situatie van de klant
– beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen, is stressbestendig en flexibel
– is goed in het plannen en organiseren van de werkzaamheden

De ideale kandidaat heeft:
• een relevante afgeronde MBO 4 opleiding (HBO werk- en denkniveau) bank- en verzekeringswezen
• Relevante werkervaring geniet de voorkeur, liefst 3-4 jaar
• In bezit van WFT diploma’s Basis en Vermogen
• Affiniteit met boekhouding / cijfers
• Ervaring met Excel en Word is een must
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Wat biedt THP Financial Guidance?
• Uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid
• Studiekostenregeling
• Marktconform salaris
• Functie vanaf 24 uur per week
• Een prettige en professionele werkomgeving
• Goede pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving

Interesse?
Reageer door te klikken op de solliciteerknop of stuur een mail naar vandersteijn@thpfg.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.thpfg.nl.

NB: acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.